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VanEck lancia il nuovo ETF Global Wide Moat

Scritto il alle 13:09 da Redazione

VanEck ha lancio il VanEck Vectors Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF (GOAT) che offre agli investitori l’opportunità di effettuare un investimento mirato in società globali che si contraddistinguono per i propri vantaggi competitivi strutturali sostenibili a lungo termine. Il prodotto è stato quotato sul London Stock Exchange e sulla Deutsche Börse e a breve sarà quotato anche su Borsa Italiana.

Il sottostante di questo nuovo ETF è il Morningstar Global Wide Moat Focus IndexSM che fornisce esposizione a società caratterizzate, secondo la ricerca di Morningstar, da ampi vantaggi competitivi (wide economic moat rating) rispetto ai propri competitor. Il vantaggio competitivo, nello specifico, può essere rappresentato da una leadership di costo, da economie di scala, da un effetto rete, da vincoli per i clienti nel cambiare fornitore e da beni immateriali quali licenze e brevetti. Un altro elemento preso in considerazione per l’inclusione nell’indice è il fatto che il titolo sia negoziato a prezzi interessanti rispetto alla stima del fair value di Morningstar.

L’indice Morningstar® Global Wide Moat Focus IndexSM ha sovraperformato del 3,97% (annualizzato) l’MSCI World Index dal proprio lancio il 23 aprile 2018. (dati aggiornati al 25.06.2020).

Per quanto riguarda la composizione dell’indice, Morningstar seleziona società a livello globale, con una presenza di titoli statunitensi e di altre regioni, come Europa, Giappone, Cina e Australia. Questo nuovo ETF rappresenta una variante con copertura del mercato globale del VanEck Vectors Morningstar US Wide Moat UCITS ETF (MOAT), lanciato nel 2015, anch’esso focalizzato sulla filosofia Moat, ma concentrato esclusivamente su titoli di società nordamericane.

Gli investitori devono comunque essere consapevoli dei rischi legati agli investimenti: il valore dei titoli contenuti nell’ETF può variare in funzione di condizioni di mercato macroeconomiche variabili e una percentuale rilevante del patrimonio investito può concentrarsi in titoli emessi da un ristretto numero di emittenti.

L’obiettivo del VanEck Vectors Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF (GOAT) è di replicare nel modo più fedele possibile l’andamento delle quotazioni e dei ritorni (al netto di spese e commissioni) del Morningstar® Global Wide Moat Focus IndexSM. Questo indice include società di tutto il mondo, selezionate dal team di ricerca di Morningstar, in base alla loro capacità di presentare vantaggi competitivi sostenibili a lungo termine e al fatto di essere negoziati a un prezzo interessante rispetto alla stima del fair value di Morningstar.

L’ETF è a replica fisica, non effettua il prestito titoli e il suo Total Expense Ratio (TER) attuale è pari allo 0,52% all’anno.

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